顺丰控股股份有限公司2018第三季度报告

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发布时间:2018-10-26 13:27

顺丰控股股份有限公司2018第三季度报告

2018-10-27 07:12来源:证券时报技术/公司/股权

原标题:顺丰控股股份有限公司2018第三季度报告

  顺丰控股股份有限公司

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2018-091

2018

第三季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王卫、主管会计工作负责人伍玮婷及会计机构负责人(会计主管人员)王丽秀声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

注1:本报告期以及年初至报告期末基本每股收益、稀释每股收益同比分别下降56.10%、19.77%,主要受上年同期处置深圳市丰巢科技有限公司(以下简称“丰巢”)股权投资收益的影响。

注2:本报告期以及年初至报告期末加权平均净资产收益率同比分别下降3.97%、6.26%,主要受上年同期处置丰巢股权投资收益,以及非公开发行股票募集资金的综合影响。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内公司重要事项公告详见下述公告及索引:

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、以公允价值计量的金融资产

单位:元

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

单位:万元

注:上表中各类委托理财的单日最高余额发生在不同日期,直接加总数不代表公司全部理财的单日最高余额。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2018-092

顺丰控股股份有限公司关于

向激励对象授予2018年限制性股票

激励计划部分预留限制性股票的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》。鉴于《顺丰控股股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本计划”、“激励计划”)的规定和公司2018年第二次临时股东大会授权,公司董事会同意公司以2018年10月31日为授予日,授予26名激励对象43.0962万股限制性股票,授予价格为20.50元/股。现将相关事项公告如下:

一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2018年4月25日,公司召开第四届董事会第十四次会议,会议审议通过《公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《公司2018年股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。

2、2018年4月25日,公司召开第四届监事会第十二次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过《公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《公司2018年股权激励计划实施考核管理办法》以及《关于核实〈2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2018年5月12日,公司公告披露《监事会关于公司2018年股权激励计划授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2018年5月17日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《公司2018年股权激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。

5、2018年6月13日,公司分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予2018年股权激励计划限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定。

6、2018年7月6日,公司董事会已实施并完成了限制性股票首次授予登记工作,授予日为2018年6月13日,首次授予股份的上市日期为2018年7月9日。公司2018年限制性股票激励计划的首次授予对象为1139人,首次授予的股份数量为523.1982万股,占授予日时点公司总股本的0.12%。

7、2018年10月25日,公司分别召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《顺丰控股股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2018年5月17日召开的2018年第二次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就,同意公司以2018年10月31日为授予日,授予26名激励对象43.0962万股限制性股票。公司独立董事发表了独立意见,国浩律师(上海)事务所出具了法律意见书。

二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明

公司本次授予方案与2018年第二次临时股东大会批准的《2018年限制性股票激励计划(草案)》不存在差异。

三、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司激励计划的有关规定,公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已满足,确定授予日为2018年10月31日,满足授予条件的具体情况如下:

1、公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,公司和激励对象均未出现上述情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,认为公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就。

四、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

本次激励计划中预留授予激励对象中无董事、高级管理人员参与。

五、本次预留限制性股票的授予情况

根据公司激励计划及相关法律法规的规定,公司董事会决定授予的具体情况如下:

1、根据公司第四届董事会第十七次会议,本次权益授予日为2018年10月31日;

2、授予限制性股票的对象及数量

授予预留限制性股票的激励对象共26人,授予的预留限制性股票数量为43.0962万股,占公司目前股本总额的0.01%。

本次实际授予的限制性股票分配情况如下表所示:

3、授予价格:预留限制性股票的授予价格为20.50元/股,为以下两者的较高者:

(1)预留限制性股票授予董事会决议公布前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)每股40.47元的50%,为每股20.24元。

(2)预留限制性股票授予董事会决议公布前60个交易日公司股票交易均价(前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总量)每股41.00元的50%,为每股20.50元。

4、本次激励计划实施后,不会导致股权分布不符合上市条件要求。

5、解除限售安排:

本次授出的限制性股票自本期激励计划预留授予完成登记之日起满12个月后,激励对象应在未来24个月内分两期解除限售。限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

6、限制性股票的解除限售条件

激励对象解除限售已获授的限制性股票除满足授予条件的相关要求外,必须同时满足如下条件:

(1)公司业绩考核要求

在2018-2019年的2个会计年度中,分年度进行业绩考核,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。

各年度业绩考核目标如下表所示:

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

(2)个人绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司相关规定组织实施。

若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。

六、限制性股票的预留授予对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号一一股份支付》的有关规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正对预计可解锁的限制性股票数量的最佳估计,并按照限制性股票预留授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算,预留授予的43.0962万股限制性股票激励成本为853.74万元,2018年-2020年限制性股票成本摊销情况见下表:

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,受限制性股票解锁数量的估计与授予日公允价值及其他假设估计的预测性影响,目前预计的限制性股票成本总额与实际授予后的限制性股票成本总额会存在差异。实际成本应根据授予日公允价值、预计员工考核达标率等参数确定,最终数据应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

七、激励计划的税金安排及筹集资金的使用计划

激励对象认购限制性股票的资金及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决,公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。公司将根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税。因本次授予预留限制性股票,公司将实际筹集资金用于补充公司流动资金。

八、监事会意见

公司监事会对本次预留限制性股票授予的激励对象是否符合授予条件进行核实后,认为:本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在《上市公司股权激励管理办法》规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《顺丰控股股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次预留限制性股票授予的激励对象的主体资格合法、有效。

同意公司以2018年10月31日为授予日,向26名激励对象授予43.0962万股限制性股票。

九、独立董事意见

1、根据公司2018年第二次临时股东大会决议的授权和公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定,董事会确定预留限制性股票授予日为2018年10月31日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定,同时本次授予也符合公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》中关于激励对象获授限制性股票的条件。

2、本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上,我们一致同意预留限制性股票授予日为2018年10月31日,并同意向符合条件的26名激励对象授予43.0962万股限制性股票。

十、法律意见书结论性意见

国浩律师(上海)事务所认为,本次授予的授予事项已经取得现阶段必要的批准与授权,本次授予的授予事项符合《管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定。

十一、独立财务顾问意见

上海荣正投资咨询股份有限公司认为,顺丰控股本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权,本次限制性股票预留授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,顺丰控股不存在不符合公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

十二、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议;

2、第四届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

4、国浩律师(上海)事务所关于顺丰控股股份有限公司向激励对象授予限制性股票激励计划部分预留股票之法律意见书;

5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于顺丰控股股份有限公司授予2018年限制性股票激励计划部分预留限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二一八年十月二十七日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2018-093

顺丰控股股份有限公司关于

收购控股股东下属子公司100%股权

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、2018年10月25日,顺丰控股股份有限公司(以下简称“顺丰控股”、“上市公司”或“公司”)的全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司(以下简称“顺丰泰森”)与深圳明德控股发展有限公司(以下简称“明德控股”)签署了《关于深圳市顺诚乐丰保理有限公司之股权转让协议》、《关于深圳市顺恒融丰投资有限公司之股权转让协议》、《关于深圳市恒益物流服务有限公司之股权转让协议》,公司全资子公司顺丰控股有限公司(SF Holding Limited,以下简称“顺丰有限”)与明德控股有限公司(Virtues Holding Limited,以下简称“明德有限”)签署了《关于蔚景有限公司(Luxuriant View Limited)之股权转让协议》,顺丰泰森分别以人民币17,800万元、1元、10,668万元的交易对价收购深圳市顺诚乐丰保理有限公司(以下简称“乐丰保理”)、深圳市顺恒融丰投资有限公司(以下简称“顺恒融丰”)、关于深圳市恒益物流服务有限公司(以下简称“恒益物流”)100%股权,顺丰有限以1美元的交易对价收购蔚景有限公司(以下简称“蔚景有限”)100%股权。

2、本次交易对手方明德控股是公司的控股股东,明德有限是明德控股的全资子公司,本次交易对手方均为公司关联方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)等相关规定,本次交易事项构成关联交易。

3、公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购控股股东下属子公司100%股权暨关联交易的议案》,关联董事王卫、林哲莹、张懿宸、张锐、刘澄伟、杜浩洋、伍玮婷回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见。根据《股票上市规则》和《公司章程》、《公司关联交易内部控制及决策制度》等相关规定,本次关联交易事项属于公司董事会决策权限,无需提交至股东大会批准。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况(一)明德控股

1、名称:深圳明德控股发展有限公司

2、住所:深圳市宝安区国际机场航站四路1111号

3、企业类型:有限责任公司

4、法定代表人:王卫

5、注册资本:11,340万元人民币

6、成立日期:1997年11月5日

7、统一社会信用代码:91440300279396064N

8、主营业务:国际货运代理;经济技术咨询,技术信息咨询;以特许经营方式从事商业活动;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报)。

9、明德控股的股东及股权结构为:

王卫先生是明德控股的实际控制人。明德控股是公司控股股东,是公司关联方。

10、明德控股最近三年主要从事物流以及物流相关的投资业务。2017年度,深圳明德控股发展有限公司合并财务报表营业收入为72,117,198,825元,净利润为2,733,215,664元(数据经审计);截至2018年6月30日,明德控股合并财务报表净资产为34,184,445,073元(数据未经审计)。

(二)明德有限

1、名称:Virtues Holding Limited

2、住所:香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1903室

4、董事:余楚媛

5、股本:10,000元港币

6、成立日期:2017年2月17日

7、注册号码:2486195

8、主营业务:投资控股。

9、明德有限为明德控股的全资子公司,王卫先生是明德有限的实际控制人。明德有限是公司关联方。

10、明德有限最近三年主要从事投资控股业务。2017年度,明德有限合并财务报表营业收入为226,330,213港元,净利润为-39,893,075港元(数据经审计);截至2018年6月30日,明德有限合并财务报表净资产为-79,060,184元(数据未经审计)。

三、收购标的基本情况(一)乐丰保理

1、名称:深圳市顺诚乐丰保理有限公司

2、住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻:深圳市前海商务秘书有限公司)

4、法定代表人:田佳梅

5、注册资本:5,000万元人民币

6、成立日期:2015年4月8日

7、统一社会信用代码:914403003351627818

8、经营范围:从事保理业务(非银行融资类);创业投资业务(不含限制项目);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资咨询、经济信息咨询(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);供应链管理;投资兴办实业(具体项目另行申报)。

9、财务数据:

截至2017年12月31日,乐丰保理资产总额为854,282,121元,负债总额为789,626,205元,应收款项总额为513,103,913元,净资产为64,655,916元。2017年度,乐丰保理营业收入为77,525,130元,营业利润为27,151,459元,净利润为20,598,194元,经营活动产生的现金流量净额为109,259,482元。(数据经审计)。

截至2018年6月30日,乐丰保理资产总额为672,028,602元,负债总额为597,527,840元,应收款项总额为48,775,520元,净资产为74,500,762元。2018年半年度,乐丰保理营业收入为38,437,574元,营业利润为13,126,461元,净利润为9,844,846元,经营活动产生的现金流量净额为-219,242,611元。(数据未经审计)。

10、明德控股持有乐丰保理100%股权,乐丰保理是明德控股的全资子公司。

11、截至公告披露日,乐丰保理存在未决诉讼合计7,181.74万元,详见同日披露的《深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司拟股权收购涉及的深圳市顺诚乐丰保理有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。除此之外,乐丰保理股权权属清晰,不存在其他资产抵押、质押或其他第三人权利、对外担保、未决诉讼,不存在查封、冻结等司法措施。

(二)顺恒融丰

1、名称:深圳市顺恒融丰投资有限公司

2、住所:深圳市福田区沙头街道福华路万基商务大厦11A

4、法定代表人:林凤娟

5、注册资本:10,000万元人民币

6、成立日期:2016年10月11日

7、统一社会信用代码:91440300MA5DMFF04J

8、经营范围:商业与投资咨询、企业咨询、商务咨询、经济信息咨询(以上不含限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务;金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);经营网上贸易、网上咨询、网上广告(不含限制项目);网络商务服务,数据库服务;实业投资、财务咨询;计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

9、财务数据:

截至2017年12月31日,顺恒融丰资产总额为214,995,764元,负债总额为220,361,999元,应收款项总额为142,248,354元,净资产为-5,366,235元。2017年度,顺恒融丰营业收入为12,669,285元,营业利润为-27,977,362元,净利润为-25,358,520元,经营活动产生的现金流量净额为65,839,378元。(数据经审计)。

截至2018年6月30日,顺恒融丰资产总额为431,390,674元,负债总额为457,073,133元,应收款项总额为399,099,827元,净资产为-25,682,459元。2018年半年度,顺恒融丰营业收入为1,615,189元,营业利润为-24,879,390元,净利润为-20,316,224元,经营活动产生的现金流量净额为-57,859,991元。(数据未经审计)。

10、明德控股持有顺恒融丰100%股权,顺恒融丰是明德控股的全资子公司。

11、截至公告披露日,顺恒融丰股权权属清晰,不存在抵押、质押或其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(三)恒益物流

1、名称:深圳市恒益物流服务有限公司

2、住所:深圳市南山区粤海街道高新技术产业园南区科园路18号北科大厦8002室

4、法定代表人:蒋夏晖

5、注册资本:10,000万元人民币

6、成立日期:2013年9月13日

7、统一社会信用代码:914403000789535061

8、经营范围:国际、国内货运代理;从事装御、搬运服务;物流辅助服务;信息咨询、经济咨询。

9、财务数据:

截至2017年12月31日,恒益物流资产总额为107,675,542元,负债总额为858,052元,应收款项总额为93,937,931元,净资产为106,817,490元。2017年度,恒益物流营业收入为44,272,844元,营业利润为1,266,783元,净利润为1,049,459元,经营活动产生的现金流量净额为-92,823,375元。(以上数据为恒益物流单体报表财务数据,数据经审计)。

截至2018年6月30日,恒益物流资产总额为104,893,930元,负债总额为974,353元,应收款项总额为86,842,173元,净资产为103,919,577元。2018年半年度,恒益物流营业收入为131,755元,营业利润为-3,863,884元,净利润为-2,897,913元,经营活动产生的现金流量净额为3,152,024元。(以上数据为恒益物流单体报表财务数据,数据未经审计)。

深圳市顺丰融通投资管理有限公司(以下简称“顺丰融通”)是恒益物流全资子公司。截至2017年12月31日,顺丰融通资产总额为98,107,625元,负债总额为83,061,654元,应收款项总额为42,979,374元,净资产为15,045,971元。2017年度,顺丰融通营业收入为14,078,966元,营业利润为6,114,639元,净利润为5,975,541元,经营活动产生的现金流量净额为41,398,009元。(数据经审计)。

截至2018年6月30日,顺丰融通资产总额为315,525,276元,负债总额为300,039,242元,应收款项总额为261,648,651元,净资产为15,486,034元。2018年半年度,顺丰融通营业收入为899,690元,营业利润为-2,363,912元,净利润为440,063元,经营活动产生的现金流量净额为-31,661,924元。(数据未经审计)。

10、明德控股持有恒益物流100%股权,恒益物流是明德控股的全资子公司。

11、截至公告披露日,恒益物流及其子公司存在以下对外担保事项:

截至公告披露日,恒益物流及其子公司存在未决诉讼合计72.86万元,详见同日披露的《深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司拟股权收购涉及的深圳市恒益物流服务有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。

除上述事项外,恒益物流股权权属清晰,不存在其他资产抵押、质押或其他第三人权利、对外担保、未决诉讼,不存在查封、冻结等司法措施。

(四)蔚景有限

1、名称:蔚景有限公司

2、住所:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

4、董事:李登岳

5、股本:1元美金

6、成立日期:2013年5月3日

7、注册号码:1772760

8、主营业务:投资控股。

9、财务数据:

截至2017年12月31日,蔚景有限资产总额为455,234,723港元,负债总额为450,178,273港元,应收款项总额为7,785,008港元,净资产为5,056,450港元。2017年度,蔚景有限营业收入为0港元,营业利润为-2,743,558港元,净利润为-2,743,558港元,经营活动产生的现金流量净额为-10,350,285港元。(以上数据为蔚景有限单体报表财务数据,数据经审计)。

截至2018年6月30日,蔚景有限资产总额为449,190,727港元,负债总额为450,072,669港元,应收款项总额为7,700,558港元,净资产为-881,942港元。2018年半年度,蔚景有限营业收入为0港元,营业利润为-5,938,392港元,净利润为-5,938,392港元,经营活动产生的现金流量净额为0港元。(以上数据为蔚景有限单体报表财务数据,数据未经审计)。

顺诚融资租赁(深圳)有限公司(以下简称“顺诚融资租赁”)是蔚景有限的境内全资子公司。截至2017年12月31日,顺诚融资租赁资产总额为2,136,906,486元,负债总额为1,763,785,874元,应收款项总额为1,336,660,771元,净资产为373,120,612元。2017年度,顺诚融资租赁营业收入为128,479,859元,营业利润为16,679,069元,净利润为11,623,406元,经营活动产生的现金流量净额为247,275,567元。(以上数据为顺诚融资租赁合并财务报表数据,数据经审计)。

截至2018年6月30日,顺诚融资租赁资产总额为771,842,241元,负债总额为395,069,360元,应收款项总额为95,062,042元,净资产为376,772,881元。2018年半年度,顺诚融资租赁营业收入为38,540,027元,营业利润为4,123,086元,净利润为3,652,269元,经营活动产生的现金流量净额为-742,414,045元。(以上数据为顺诚融资租赁合并财务报表数据,数据未经审计)。

10、明德有限持有蔚景有限100%股权,蔚景有限是明德有限的全资子公司。

11、截至公告披露日,蔚景有限及其子公司存在未决诉讼合计3586.01万元,详见同日披露的《深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司拟股权收购涉及的蔚景有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。

除上述事项外,蔚景有限股权权属清晰,不存在其他资产抵押、质押或其他第三人权利、对外担保、未决诉讼,不存在查封、冻结等司法措施。

四、关联交易的定价依据

根据坤元资产评估有限公司出具的“坤元评报[2018]522号”《深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司拟股权收购涉及的深圳市顺诚乐丰保理有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》,以2018年8月31日为评估基准日,乐丰保理股东全部权益价值采用资产基础法和收益法两种评估方法进行评估。基于乐丰保理的业务和盈利能力,最终取用收益法测算评估结果为178,000,000.00元。因此,经本次股权转让交易双方友好协商确定,乐丰保理100%股权的最终交易价格为17,800万元。

根据坤元资产评估有限公司出具的“坤元评报[2018]524号”《深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司拟股权收购涉及的深圳市顺恒融丰投资有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》,以2018年8月31日为评估基准日,顺恒融丰股东全部权益的评估价值为-32,826,039.66元。《关于深圳市顺恒融丰投资有限公司之股权转让协议》约定,明德控股自协议生效日起10个工作日内向顺恒融丰缴纳3,300万元出资,因此,经本次股权转让交易双方友好协商确定,顺恒融丰100%股权的最终交易价格为人民币1元。

根据坤元资产评估有限公司出具的“坤元评报[2018]523号”《深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司拟股权收购涉及的深圳市恒益物流服务有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》,以2018年8月31日为评估基准日,恒益物流股东全部权益的评估价值为106,681,362.67元。因此,经本次股权转让交易双方友好协商确定,恒益物流100%股权的最终交易价格为人民币10,668万元。

根据坤元资产评估有限公司出具的“坤元评报[2018]525号”《深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司拟股权收购涉及的蔚景有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》,以2018年8月31日为评估基准日,蔚景有限股东全部权益的评估价值为-10,195,517.49港元。按中国人民银行发布的评估基准日人民币对港元汇率中间价(100:86.95)得到蔚景有限人民币的股东全部权益价值为-8,865,002.46 元。

根据中国人民银行发布的评估基准日美元对人民币汇率中间价计算,蔚景有限人民币的股东全部权益价值折合美元为-1,298,977.59美元。《关于蔚景有限公司(Luxuriant View Limited)之股权转让协议》约定,明德有限自协议生效日起10个工作日内向蔚景有限注资130万美元。因此,经本次股权转让交易双方友好协商确定,蔚景有限100%股权的最终交易价格为1美元。

五、股权转让协议的主要内容

《关于深圳市顺诚乐丰保理有限公司之股权转让协议》、《关于深圳市顺恒融丰投资有限公司之股权转让协议》、《关于深圳市恒益物流服务有限公司之股权转让协议》、《关于蔚景有限公司(Luxuriant View Limited)之股权转让协议》,以下合称“《股权转让协议》”,明德控股、明德有限,以下合称“卖方”。《股权转让协议》的主要内容为:

1、交易对价

经交易双方协商,参考资产评估报告,乐丰保理100%股权的交易对价为人民币17,800万元,顺恒融丰100%股权的交易对价为人民币1元,恒益物流100%股权的交易对价为人民币10,668万元,蔚景有限100%股权的交易对价为1美元。本次收购价款资金来源为公司自有资金。

2、过渡期安排

自《评估报告》评估基准日起至交割日止,乐丰保理、顺恒融丰、恒益物流、蔚景有限的运营所产生的盈利由收购方享有,亏损(包括在过渡期间任何原因引致的亏损)由卖方承担并就亏损部分向收购方补足。

3、协议生效

《股权转让协议》由各交易双方签署后即成立,各交易双方有权决策机构批准股权转让事宜及上市公司有权决策机构审议同意交易后协议生效。

4、交割(1)自《关于深圳市顺诚乐丰保理有限公司之股权转让协议》生效日起5日内,顺丰泰森向明德控股指定银行账户全额支付转让价格。顺丰泰森向明德控股指定银行账户全额支付转让价格之日为交割日。明德控股应促使乐丰保理自协议交割日起60日内申请办理股权变更工商登记手续,顺丰泰森有配合义务。

交割日后,与乐丰保理股权对应的所有股东权利、义务即由顺丰泰森享有、承担,乐丰保理的全部盈亏均由顺丰泰森享有或承担;滚存未分配利润由顺丰泰森享有。

(2)自《关于深圳市顺恒融丰投资有限公司之股权转让协议》生效日起5日内,顺丰泰森方向明德控股指定银行账户全额支付转让价格。协议生效后,明德控股应在2018年10月31日将顺恒融丰的经营管理权移交给顺丰泰森。明德控股应自协议生效日起10个工作日内向顺恒融丰缴纳3,300万元出资,使得顺恒融丰的实收资本由2,000万元增至5,300万元(“增加实收资本”),增加实收资本完成之日即为顺恒融丰股权交割日。

交割日后,与顺恒融丰股权对应的所有股东权利、义务即由顺丰泰森享有、承担,顺恒融丰的全部盈亏均由顺丰泰森享有或承担;滚存未分配利润由顺丰泰森享有。为免疑义,顺恒融丰股权尚未实缴的部分(即人民币4,700万元出资额)由顺丰泰森承继实缴出资的义务。明德控股应促使顺恒融丰自交割日起60日内申请办理股权变更工商登记手续,顺丰泰森有配合义务。

(3)自《关于深圳市恒益物流服务有限公司之股权转让协议》生效日起5日内,顺丰泰森向明德控股指定银行账户全额支付转让价格。顺丰泰森向明德控股指定银行账户全额支付转让价格之日为交割日。明德控股应促使恒益物流自协议交割日起60日内申请办理股权变更工商登记手续,顺丰泰森有配合义务。

交割日后,与恒益物流股权对应的所有股东权利、义务即由顺丰泰森享有、承担,恒益物流的全部盈亏均由顺丰泰森享有或承担;滚存未分配利润由顺丰泰森享有。

(4)自《关于蔚景有限公司(Luxuriant View Limited)之股权转让协议》生效日起5日内,顺丰有限向明德有限指定银行账户全额支付转让价格。协议生效后,明德有限应在2018年10月31日将蔚景有限的经营管理权移交给顺丰有限。明德有限应自协议生效日起10个工作日内向蔚景有限注资130万美元,明德有限支付完毕前述130万美元之日即为蔚景有限股权交割日。

交割日后,与蔚景有限股权对应的所有股东权利、义务即由顺丰有限享有、承担,蔚景有限的全部盈亏均由顺丰有限享有或承担;滚存未分配利润由顺丰有限享有。明德有限应促使蔚景有限自交割日起60日内申请办理股权变更登记手续,顺丰有限有配合义务。

5、违约条款

收购方、卖方若不履行《股权转让协议》载明的义务,即构成违约,违约方必须承担由于违约而产生的法律责任和经济责任。

六、其他安排

1、明德控股关于避免同业竞争的承诺

明德控股作为顺丰控股的控股股东,且在标的公司作为顺丰控股的控股子公司的情况下,明德控股承诺,明德控股将不会从事与标的公司现有保理和融资租赁业务构成实质性竞争的业务。

为免疑义,如明德控股直接或间接向从事与标的公司现有保理和融资租赁业务构成实质性竞争业务的主体进行投资,但明德控股并未控股该等主体的,不构成明德控股对前述承诺的违反。

2、明德控股的其他承诺

顺丰融通于2017年10月认购了原始权益人为深圳市顺丰合丰小额贷款有限公司,计划管理人为深圳平安大华汇通财富管理有限公司,差额补足承诺人为顺诚融资租赁(深圳)有限公司的平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划之次级资产支持证券。该项资产支持证券募集总规模为45,000万元,包括优先A级资产支持证券38,200万元、优先B级资产支持证券2,300万元和次级资产支持证券4,500万元,其中次级资产支持证券均由顺丰融通认购,占前述资产支持专项计划总规模的10%。前述资产支持专项计划最终到期日不晚于2020年3月31日。

顺恒融丰于2016年12月认购了委托人为深圳市顺诚乐丰保理有限公司,受托人为云南国际信托有限公司,差额支付承诺人为深圳明德控股发展有限公司的顺诚乐丰保理第一期资产支持信托计划之次级信托单位(权益)。前述资产支持信托计划收益权划分为514,885,224份信托单位,包括优先级信托单位489,000,000份及次级信托单位25,885,224份,其中次级信托单位均由顺恒融丰认购,约占前述资产支持信托计划总份额的5%。前述资产支持信托计划初始起算日为2016年12月22日,预期到期日为2018年11月20日,法定到期日为2020年11月20日。

明德控股作为本次交易的交易对方,现做出以下承诺:

恒益物流100%股权变更至顺丰泰森名下之后,如平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划之次级资产支持证券到期后,顺丰融通作为次级资产支持证券持有人获得的偿付金额少于人民币41,490,397.88元,则就不足人民币41,490,397.88元的部分,明德控股同意向顺丰融通支付等额补偿金。如顺丰融通或顺诚融资租赁(深圳)有限公司依据平安汇通-顺丰小贷第一期资产支持专项计划相关协议约定,需向其他资产支持证券持有人承担任何现金支付义务,则明德控股需向顺丰融通或顺诚融资租赁(深圳)有限公司支付与此等支付义务金额等额的补偿金。

顺恒融丰100%股权变更至顺丰泰森名下之后,如顺诚乐丰保理第一期资产支持信托计划到期后,顺恒融丰作为次级信托单位认购人获得的清偿金额少于人民币6,477,537.61元,则就不足人民币6,477,537.61元的部分,明德控股同意向顺恒融丰支付等额补偿金。

3、除上述安排外,本次收购不涉及人员安排、土地租赁等情况。

七、交易目的和对上市公司的影响

公司基于物流行业的丰富场景、多年经营积累的大数据,在业务发展过程中深入理解上下游客户的需求。公司控股股东持有金融牌照,公司体内有财务公司等业务资源,未来顺丰控股与明德控股在给客户提供金融增值服务方面容易产生交叉。为了减少关联交易、避免潜在同业竞争,本次交易拟将4家标的公司及其下属公司纳入上市公司体系,从而实现上市公司体系内外的金融业务资源有效整合,未来通过科技手段,为上下游客户提供更多增值服务,有助增强现有客户的粘性,提升上市公司主营业务竞争力和盈利能力,保障上市公司股东利益。本次收购不会对公司2018年业绩产生重大影响,不会损害中小股东利益。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外,自2018年年初至本公告披露日,公司与关联方明德控股及其子公司累计发生的各类关联交易总金额约为6.1亿元,其中经股东大会审议通过的关联交易金额为2.5亿元,为公司与明德控股及其子公司发生的各类日常关联交易累计金额,详见公司分别于2018年3月14日、2018年8月24日在巨潮资讯网上披露的《2018年度日常关联交易额度预计公告》(公告编号:2018-020)、《关于增加2018年度日常关联交易预计额度公告》(公告编号:2018-077)。

未经股东大会审议通过的关联交易金额约为3.6亿元,包括:1、公司子公司深圳市顺丰投资有限公司以自有资金人民币288,584,780元向参股公司深圳市丰巢科技有限公司增资,本次交易构成公司与关联方明德控股及其子公司共同投资,详见公司于2018年1月23日在巨潮资讯网上披露的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2018-008);2、2018年6月30日,本公司子公司深圳市顺丰创兴投资有限公司以自有资金人民币67,042,100元收购了明德控股的子公司深圳明德丰泰投资有限公司所持有的丰鸟航空科技有限公司100%的股权。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事发表的事前认可意见:本次公司收购控股股东下属子公司100%股权,符合公司发展战略,有助于减少上市公司与明德控股之间的关联交易,避免潜在同业竞争,符合上市公司和全体股东的长远利益,其定价依据公允、公平、合理,未影响公司的独立性,未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第十七次会议审议。

2、独立董事意见:本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则,其定价依据公允、公平、合理,有助于减少上市公司与明德控股之间的关联交易,避免潜在同业竞争,符合上市公司和全体股东的利益,符合公司发展战略,有利于公司的长远发展;未影响公司的独立性,未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意本次公司收购控股股东下属子公司100%股权的关联交易事项。

十、监事会核查意见

公司监事会对本次关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核,认为:本次关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次关联交易事项。

十一、报备文件

1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第十五次会议决议》;

3、《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》;

4、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》;

5、《深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司拟股权收购涉及的深圳市顺诚乐丰保理有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》;

6、《深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司拟股权收购涉及的深圳市顺恒融丰投资有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》;

7、《深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司拟股权收购涉及的深圳市恒益物流服务有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》;

8、《深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司拟股权收购涉及的蔚景有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》;

9、《关于深圳市顺诚乐丰保理有限公司之股权转让协议》;

10、《关于深圳市顺恒融丰投资有限公司之股权转让协议》;

11、《关于深圳市恒益物流服务有限公司之股权转让协议》;

12、《关于蔚景有限公司(Luxuriant View Limited)之股权转让协议》。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董事会

二一八年十月二十七日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2018-094

顺丰控股股份有限公司

关于收购敦豪供应链(香港)有限公司

和敦豪物流(北京)有限公司100%

股权的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、为了进一步提升综合物流解决方案能力、完善供应链及合同物流领域的战略布局,2018年10月26日,顺丰控股股份有限公司(以下简称“顺丰控股”或“公司”、“上市公司”)与Deutsche Post DHL Group(以下简称“DPDHL”或“德国邮政敦豪集团”)达成战略合作,顺丰控股将整合DPDHL在中国大陆、香港和澳门地区的供应链业务。

上市公司的全资子公司顺丰控股有限公司(SF HOLDING LIMITED,以下简称“顺丰香港”)与DPDHL下属子公司DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH(以下简称“德邮控股”)、OCEAN OVERSEAS HOLDINGS LIMITED(以下简称“海洋控股”)以及DHL GLOBAL FORWARDING (HONG KONG) LTD.(敦豪全球货运物流(香港)有限公司,以下简称“敦豪货运”)于2018年10月26日签署了《股份出售与购买总协议》,各方一致同意顺丰香港以现金方式收购德邮控股与海洋控股所持有的DHL SUPPLY CHAIN (HONG KONG) LIMITED(敦豪供应链(香港)有限公司,以下简称“敦豪香港”)的100%股权和敦豪货运持有的敦豪物流(北京)有限公司(以下简称“敦豪北京”)的100%股权(“本次交易”)(敦豪供应链(香港)有限公司、敦豪物流(北京)有限公司及其下属公司合称“标的公司”),敦豪北京和敦豪香港为DPDHL在中国大陆、香港和澳门地区的供应链业务板块经营主体。本次交易总对价为人民币55亿元。交易完成后,顺丰香港或其指定的全资子公司(以下简称“顺丰香港子公司”)将成为敦豪香港和敦豪北京的唯一股东。

2、本次交易事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购敦豪供应链(香港)有限公司和敦豪物流(北京)有限公司100%股权的议案》,董事会同意公司进行本次交易。根据《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易事项属于公司董事会决策权限,无需提交至股东大会批准。

4、本次交易事项尚需通过中国反垄断主管部门的经营者集中审查、尚需取得国家发展和改革委员会、商务部门、国家外汇管理局(视情况而定)等相关部门的关于中国企业境外投资的备案、登记文件。

二、交易对手方基本情况(一)德邮控股

1、名称:DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH

2、企业类型:有限公司

3、注册地:Charles de Gaulle Strasse 20, 53113 Bonn, Germany

4、主要办公地址:Charles de Gaulle Strasse 20, 53113 Bonn, Germany

5、法定代表人/董事:Haenche Henrik、Pradela Adam、Sedemund Jan

6、注册资本:145,000.00欧元

7、主营业务:收购、管理和出售国内外公司的股份;提供人力资源服务,尤其是向第三方提供人事服务职能,人事咨询服务。

8、主要股东:Deutsche Post AG

9、德邮控股与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(二)海洋控股

1、名称:OCEAN OVERSEAS HOLDINGS LIMITED

2、企业类型:私人有限公司

3、注册地:Ocean House, The Ring Bracknell, Berkshire, RG12 1AN, United Kingdom

4、主要办公地址:Ocean House, The Ring Bracknell, Berkshire, RG12 1AN, United Kingdom

5、法定代表人/董事:Steven Fink、Thorsten Kuehl、Jane Li、Michael James Trimm

6、注册资本:1,600,000.00英镑

7、主营业务:从事海外投资,为子公司提供融资支持。

8、主要股东:Exel Ltd

9、海洋控股与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(三)敦豪货运

1、名称:敦豪全球货运物流(香港)有限公司

2、企业类型:私人有限公司

3、注册地:4/F, EDGE, Nos. 30-34 Kwai Wing Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

4、主要办公地址:4/F, EDGE, Nos. 30-34 Kwai Wing Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

5、法定代表人/董事:Leung Kai Yuen、Huang Gwo-Jer、Slade Mark Andrew、Wong King Wah

6、注册资本:5,000,000.00港元

7、主营业务:物流服务、货运代理;仓储。

8、主要股东:德邮控股

9、敦豪货运与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

本次交易对手方德邮控股、海洋控股、敦豪货运,以下合称“卖方”。海洋控股及敦豪货运为德邮控股所属全资子公司。敦豪香港由德邮控股及海洋控股共同持有,股权比例分别为99.9%和0.1%;敦豪北京由敦豪货运全资持有。

三、交易标的基本情况(一)敦豪香港

1、名称:敦豪供应链(香港)有限公司

2、注册地:香港新界青衣青衣路39号嘉民领达中心25楼

3、注册资本:66,119,000港元

4、成立日期:1970年4月14日

5、主营业务:供应链物流服务

6、主要股东及各自持股比例:

(二)敦豪北京

1、名称:敦豪物流(北京)有限公司

2、注册地:北京市顺义区南法信镇顺畅大道15号5幢102

3、注册资本:200万美元

4、成立日期:1994年1月19日

5、主营业务:仓储业务、包装服务、货物进出口和代理进出口业务。

6、主要股东及各自持股比例:

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